Sau nhiều quý liên tiếp tăng mạnh vì AI và nhu cầu hyperscale, thị trường bộ nhớ toàn cầu đang xuất hiện dấu hiệu đảo chiều khi các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu mở rộng nguồn cung DRAM và NAND với tốc độ rất nhanh.

Không còn chỉ phục vụ thị trường nội địa, các hãng Trung Quốc hiện đang từng bước chen chân vào chuỗi cung ứng của những thương hiệu PC và máy chủ lớn trên thế giới. Động thái này có thể tạo áp lực trực tiếp lên Samsung, SK hynix và Micron, đồng thời mở ra khả năng hạ nhiệt giá RAM và SSD trong thời gian tới.

Corsair Bắt Đầu Sử Dụng Chip DRAM Từ Trung Quốc

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất vừa xuất hiện khi các hình ảnh rò rỉ trên nền tảng X cho thấy Corsair đã bắt đầu sử dụng chip nhớ DDR5 do ChangXin Memory Technologies (CXMT) sản xuất.

Theo các thông tin được chia sẻ bởi leaker @wxnod, dòng Corsair Vengeance DDR5-6000 dung lượng 16GB hiện đã xuất hiện phiên bản sử dụng DRAM từ CXMT với timing 36-44-44-96, điện áp 1.35V và hỗ trợ cả Intel XMP lẫn AMD EXPO.

Đây được xem là thay đổi đáng chú ý bởi Corsair trước đây vốn có mối liên kết rất chặt với Micron trong chuỗi cung ứng bộ nhớ.

Việc chip DRAM Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trên các dòng DDR5 hiệu năng cao cho thấy chất lượng và khả năng sản xuất của các hãng nội địa đang tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn quốc tế, thay vì chỉ tập trung ở phân khúc phổ thông như trước đây.

CXMT Đang Tạo Áp Lực Thực Sự Lên Thị Trường Bộ Nhớ

ChangXin Memory Technologies hiện là nhà sản xuất DRAM lớn nhất Trung Quốc và đang mở rộng rất nhanh ra thị trường toàn cầu.

Dù chỉ mới tham gia thị trường DDR5 trong thời gian gần đây, CXMT được cho là đã chiếm khoảng 7,7% thị phần DRAM toàn cầu và đang cung cấp sản phẩm cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc như Alibaba, Tencent và ByteDance.

Không dừng lại ở đó, công ty đang tăng tốc mở rộng công suất nhằm cạnh tranh trực tiếp với Samsung Electronics, SK hynix và Micron.

CXMT hiện đã bắt đầu cung cấp các die DRAM 16Gb và 64Gb với tốc độ lên tới 8.000 MT/s. Song song đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác như YMTC hay Jiahe Jinwei cũng đang mở rộng sản xuất DDR5 RDIMM cho máy chủ và AI datacenter.

Điều này cho thấy các hãng Trung Quốc đang dần tham gia vào những phân khúc vốn được xem là “thành trì” của các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới, từ DDR5 hiệu năng cao cho tới bộ nhớ dành cho hạ tầng AI.

AI Từng Đẩy Giá RAM Tăng Mạnh, Nhưng Trung Quốc Có Thể Khiến Xu Hướng Đảo Chiều

Trong hai năm qua, AI đã tạo ra làn sóng tăng giá mạnh trên thị trường DRAM và NAND khi nhu cầu từ GPU AI, hyperscaler và các trung tâm dữ liệu bùng nổ.

Tuy nhiên, làn sóng mở rộng sản xuất từ Trung Quốc hiện đang khiến giới phân tích bắt đầu tính tới khả năng thị trường bộ nhớ sớm bước vào chu kỳ điều chỉnh mới.

CXMT vừa ghi nhận mức tăng trưởng rất mạnh với doanh thu đạt khoảng 50,8 tỷ NDT, tương đương 7,4 tỷ USD, tăng tới 719% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng chuyển từ trạng thái thua lỗ sang ghi nhận lợi nhuận ròng khoảng 33 tỷ NDT.

Kết quả này đang tạo tiền đề cho kế hoạch IPO lớn tại Thượng Hải trong thời gian tới, đồng thời phản ánh tốc độ mở rộng rất nhanh của ngành bộ nhớ Trung Quốc.

Ngay cả Samsung cũng từng cảnh báo rằng “siêu chu kỳ” tăng trưởng của thị trường bộ nhớ hiện tại có thể suy yếu trước năm 2028.

Nếu nguồn cung DRAM và NAND từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh như hiện nay, giá RAM và SSD toàn cầu hoàn toàn có thể hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến. Đồng thời, thế cân bằng trên thị trường bộ nhớ nhiều năm qua cũng có thể bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn trong giai đoạn AI tăng trưởng mạnh.