Khoản đầu tư 2 tỷ USD của NVIDIA vào Marvell không đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác công nghệ. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quyền kiểm soát của NVIDIA xuống toàn bộ lớp kết nối trong hạ tầng AI, đặc biệt là các công nghệ quang học và kiến trúc liên kết quy mô lớn.

Theo TrendForce, sự hợp tác này vượt xa việc Marvell tham gia hệ sinh thái NVLink Fusion. Hai bên sẽ cùng phát triển silicon photonics, đồng thời tích hợp sâu hơn các công nghệ truyền dẫn quang, laser, XPU tùy chỉnh và mạng scale-up vào nền tảng của NVIDIA. Điều này cho thấy kết nối quang đã trở thành một phần cốt lõi, không còn là bước nâng cấp trong tương lai mà là yêu cầu hiện tại của hạ tầng AI.

Từ GPU đến interconnect: NVIDIA mở rộng “vùng kiểm soát”

Trong khuôn khổ hợp tác, Marvell sẽ cung cấp các XPU tùy chỉnh và giải pháp mạng tương thích NVLink Fusion. Trong khi đó, NVIDIA đóng góp toàn bộ stack từ CPU Vera, NIC ConnectX, DPU BlueField, NVLink, switch Spectrum-X cho đến nền tảng AI cấp rack.

Động thái này cho thấy NVIDIA không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp GPU, mà đang xây dựng một hệ sinh thái hạ tầng AI hoàn chỉnh, nơi mọi thành phần quan trọng đều vận hành trên framework do họ định nghĩa.

Đặc biệt với CPO (Co-Packaged Optics), Marvell mang đến khả năng mở rộng công nghệ này từ switch sang các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh. Kiến trúc CPO của Marvell cho phép mở rộng kết nối từ hàng chục XPU trong một rack lên hàng trăm XPU trên nhiều rack, đồng thời tận dụng nền tảng silicon photonics đã được thương mại hóa trong nhiều năm.

Điều này giúp NVIDIA từng bước kiểm soát lớp interconnect, vốn được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của các hệ thống AI thế hệ mới.

Hoàn thiện “mảnh ghép quang học” trong chiến lược dài hạn

Trước Marvell, NVIDIA đã đầu tư 2 tỷ USD vào Lumentum và Coherent nhằm đảm bảo nguồn cung laser và linh kiện quang học. Những khoản đầu tư này cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình mua linh kiện sang chủ động kiểm soát chuỗi cung ứng.

Trong bức tranh tổng thể, Lumentum và Coherent tập trung vào lớp linh kiện, còn Marvell bổ sung năng lực về nền tảng silicon và kết nối. Sự kết hợp này giúp NVIDIA từng bước xây dựng một hệ sinh thái kết nối quang hoàn chỉnh, từ phần cứng đến kiến trúc hệ thống.

Theo TrendForce, ý nghĩa quan trọng nhất của chiến lược này là đảm bảo rằng, ngay cả khi các hyperscaler phát triển chip AI riêng hoặc XPU tùy chỉnh, họ vẫn phải vận hành trên nền tảng interconnect, switching và truyền dẫn quang do NVIDIA thiết lập.

Tác động đến chuỗi cung ứng

Trong tương lai, cạnh tranh trên thị trường AI sẽ không chỉ xoay quanh GPU, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như silicon photonics, optical engine, optical switch và mạng scale-up cấp rack. Đồng thời, năng lực tích hợp và sản xuất hàng loạt CPO sẽ trở thành yếu tố then chốt.

Thương vụ với Marvell vì vậy không chỉ là một khoản đầu tư, mà là bước đi chiến lược giúp NVIDIA định hình lại toàn bộ lớp hạ tầng kết nối trong kỷ nguyên AI.