Khi các “ông lớn” như Samsung tái cơ cấu danh mục sản phẩm, thị trường bộ nhớ phổ thông đang chứng kiến một làn sóng dịch chuyển đơn hàng rõ rệt sang các nhà sản xuất tại Đài Loan và Trung Quốc, kéo theo tăng trưởng mạnh ở nhiều phân khúc tưởng chừng đã bão hòa.

Việc Samsung chủ động rút khỏi một số dòng bộ nhớ phổ thông đang tạo ra thay đổi đáng kể trong cấu trúc cung cầu của thị trường. Trong thời gian gần đây, hãng đã ngừng phát triển các dòng LPDDR4 và LPDDR4X để tập trung nguồn lực vào LPDDR5 và LPDDR5X — những dòng bộ nhớ có giá trị cao hơn và đang được thúc đẩy mạnh bởi nhu cầu từ AI. Đồng thời, hãng cũng thu hẹp mảng MLC NAND nhằm ưu tiên các sản phẩm NAND cao cấp với biên lợi nhuận tốt hơn.

Chiến lược này giúp Samsung tối ưu hiệu quả sản xuất, nhưng lại tạo ra khoảng trống nguồn cung trong phân khúc phổ thông. Ngay lập tức, các nhà sản xuất khác đã tận dụng cơ hội. Tại Đài Loan, Macronix nổi lên như một trong những bên hưởng lợi rõ rệt khi đẩy mạnh mảng NAND và ghi nhận tăng trưởng doanh thu ấn tượng.

Theo Economic Daily News, trong quý I/2026, tỷ trọng doanh thu từ MLC NAND của Macronix đã tăng từ 21% lên 30%. So với quý trước, mức tăng đạt 90%, còn nếu so với cùng kỳ năm trước, con số này lên tới 382%. Động lực chính đến từ việc Samsung ngừng sản xuất MLC NAND Flash, buộc khách hàng phải chuyển hướng sang các nhà cung cấp thay thế.

Song song đó, cơ cấu doanh thu của Macronix cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tỷ trọng từ NOR Flash giảm xuống còn 58%, phản ánh sự dịch chuyển theo nhu cầu thị trường. Theo Commercial Times, Macronix hiện là nhà cung cấp quan trọng trong phân khúc dung lượng từ 4 Gb đến 32 Gb, khu vực đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

Đà tăng này kéo theo sự bứt phá của mảng eMMC, với doanh thu tăng 94% so với quý trước và gần gấp 40 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy phân khúc bộ nhớ phổ thông vẫn duy trì sức cầu lớn, đặc biệt trong bối cảnh các tập đoàn lớn đang ưu tiên dây chuyền cho các sản phẩm cao cấp phục vụ AI.

Ở góc độ thị trường, NAND Flash vẫn đang trong tình trạng khan hàng. Macronix đã điều chỉnh giá bán đối với cả SLC NAND và NOR Flash. Dự báo trong quý II/2026, giá hợp đồng của hai dòng sản phẩm này có thể tăng tới 100%. Khi nguồn cung chưa kịp mở rộng trong khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, áp lực tăng giá nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Về công nghệ, Macronix đã làm chủ NAND 3D 96 lớp và đang tiến gần tới giai đoạn thương mại hóa NAND 192 lớp, đồng thời phát triển các thế hệ trên 300 lớp. Điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng: khi các “ông lớn” dồn lực cho DRAM và NAND cao cấp phục vụ AI, các doanh nghiệp như Macronix đang tận dụng khoảng trống để mở rộng thị phần ở những phân khúc không còn là ưu tiên hàng đầu.